过去一年，中国电竞进展的并不算顺利。疫情的反复，导致大部分电竞赛事无缘线下；英雄联盟S12总决赛，中国赛区队伍止步四强无缘冠军等等。
根据《2022年1-6月中国电子竞技产业报告》数据显示，2022年1月到6月，中国电子竞技产业收入为764.97亿元，同比下降10.12%。其中电竞游戏收入最高，占比约83.29%，同比下降11.59%。直播、赛事、俱乐部及其他收入为127.85亿元，同比下降2%。报告指出疫情是电子竞技产业收入出现下降的主要原因，上半年电竞热度降低，用户收入和付费意愿的变化导致电子竞技游戏收入大幅下降。其次，直播企业营收下滑、电竞赛事的票务和周边收入降低、企业间商务合作无法开展等也是造成下降的主要原因。在本篇中，陀螺电竞希望通过回顾盘点的方式，对过去一年电竞行业的变化进行梳理，以及对新一年的发展趋势提出我们的观点和看法。相较于2021年，2022年线下电竞活动遭遇了不小的冲击。因为疫情的影响，如何做好落地线下活动和做好防疫工作之间的平衡，对举办方而言是个不小的挑战。陀螺电竞编辑去年所出席的电竞活动，包括赛事开幕及决赛、电竞商业合作等不同形式的电竞活动在内，多数都是以线上的形式参与。以线下形式参与的电竞活动可以用屈指可数来形容。尽管去年不少电竞赛事被迫转到线上，但不乏有厂商克服了防疫难点顺利落地了活动。笔者回忆去年参加为数不多的线下电竞活动，则正好对应了三个阶段。去年5月份，“2022年 PEL春季赛总决赛”在西安奥体中心体育馆举行。这是2022年首个线下举办的电竞赛事，现场采用了空场无观众模式。原因在于，尽管电竞具备线上竞技的优势，但脱离现场舞台的视听观感设计，观赛体验将大打折扣。而到了8月份，“2022年PEL夏季赛总决赛暨空投节盛典”再次落地线下，于深圳湾体育中心举办。或许是今年首个开放观众的线下赛事的原因，我在现场观察到，开幕式开始前，赛场外就聚集了大量观众，排队入场或领取各大俱乐部发送的礼品。而观众席位的开放，也为赛事的整体呈现效果带来了浓厚的氛围感。此外，7月26日在杭州国际博览中心举办的“2022 全球电子竞技运动领袖峰会暨腾讯电竞年度发布会”，亚运会八大赛事电竞负责人和各国电竞协会相关人员亮相现场的大场面，也让从业者感受到尽管电竞行业遭遇了一定的冲击导致前进脚步停滞，但仍处于稳步向前的大趋势中。而在12月30日于深圳湾体育中心“春茧” 体育馆举办的“2022年王者荣耀世界冠军杯KIC总决赛”，则是防疫政策有所调整后陀螺电竞所参加的第一个线下赛事。同时这也是王者荣耀电竞赛事时隔一年半后，首次重启线下观赛的焦点之战。总决赛当天，数千名观众齐聚现场，我们从中可以明显感受到，在线下观赛门槛回归疫情前的水平时，无论是观众的参与度，还是现场观众所表达出的激昂情绪，亦或者从直播中感受到现场传递出的氛围感，都让赛事的表现极具张力。在2022年，我们看到了处在不同阶段的赛事表现情况，这更让我们确信，拥有数字特征的电竞赛事是线下艺术。一方面是源于观众对于线下观赛的强烈需求，另一方面，赛事方也需要在新的一年回归线下拥抱用户，通过线上线上相结合传播的方式，塑造具有氛围感的观赛体验。并且随着电竞赛事与娱乐领域更深度的融合，赛事内容的表达形式不断呈现出更为丰富多元、视听体验极佳的内容体验。回归现场活动，对于电竞来说具备着重大意义。同时，线下电竞赛事的回归，也将为电竞行业的商业化提供动能。数据显示，在马尔默举行的2022年LEC夏季总决赛在赛事期间为当地经济创造了450万欧元的收入。中国市场的线下电竞赛事回暖后，门票、周边收入、直播营收等收入形式有望突破高峰。VALORANT版号过审，FPS电竞市场或迎来新变革拳头旗下FPS产品《VALORANT》（中文译名“无畏契约”）在去年12月18日宣布获得国服版号，而这被视为FPS电竞市场迎来变革的信号。从2020年上线并推出电竞赛事，VALORANT已经在FPS领域实现从新兴项目到第一梯队的蜕变。赛事数据统计网站CHARTS ESPORTS数据显示，VALORANT CHAMPIONS TOUR 2022（简称VCT 2022）再次打破历史收视率。VCT 2022直播累计观看时长超过6070万小时，平均收视人数达到52.58万，总决赛期间，达到超过150万人的高峰观看人数。比VCT 2021的高峰观看人数高出37%，平均收视人数和总观看时长超过12%和32%。尽管相较《CS:GO》在2021年于斯德哥尔摩举办的Major赛事274最高观众峰值有一定差距，但在CHARTS ESPORTS网站“2022年赛事收视率”这一项排名中，《VALORANT》已经跻身头部赛事行列，超过包括《Free Fire》《PUBG Mobile》《APEX英雄》《堡垒之夜》在内的大部分FPS赛事。另有数据显示，《VALORANT》在Twitch从1月初到12月18日，VALORANT的总观看时数达到11.26亿小时，这个数字几乎是《CSGO》的两倍。（CS:GO以160万名的收视人数在所有射击游戏中位居第一。）此外，拳头还推出了一系列《VALORANT》赛事扶持计划。4月份，拳头游戏宣布将创建三组国际联赛，并将其打造为 2023 赛季最高水准的赛事。9月份，拳头公布了2023年 Valorant冠军巡回赛赛制，并开启“合作伙伴制”，共30支球队，平均分配到VCT的三个新国际联赛：EMEA地区、大洋洲地区和美洲地区。据悉，新模式将与入选队伍建立长期合作关系，不会收取任何入场费用，从而确保这一全球发展最迅速的电子竞技项目能够保持长期稳定。事实上，在《CS:GO》之后，不管是中国市场还是海外市场，都未曾出现可以被称之为“全球性FPS赛事”的电竞项目，包括《APEX》《绝地求生》等项目，或许都曾有过现象级的表现，但因为机制、后续运营等问题，并未成功冲击到FPS电竞头部。而从《VALORANT》的全球表现来看，无论是用户的接受程度、拳头的扶持政策，还是全球各大俱乐部的布局力度，都可以发现良性发展的趋势。另外，根据Newzoo发布的《2022全球电竞与游戏直播市场报告》显示，2022年全球电竞市场预计收入13.8亿美元，中国市场将贡献全球电竞市场收益的近三分之一。中国作为全球最大的电竞市场之一，结合市场对优质FPS电竞赛事的稀缺度，陀螺电竞认为中国电竞市场的力量将推动这项电竞赛事的快速成长，成为头部的全球性FPS电竞赛事。围绕“头部全球性移动电竞赛事”的争夺战仍在激烈上演
从移动电竞市场的表现来看，尚未有哪个移动电竞赛事真正做多了全球性覆盖。甚至是呈现出了地区割裂的业态。如国民级手游《王者荣耀》基本盘主要是中国市场，Sensor Tower商店情报数据显示，2022年12月腾讯《王者荣耀》在全球App Store 和Google Play吸金近2亿美元，来自中国iOS市场的收入占94.4%，海外市场收入占比为5.6%。《英雄联盟手游》则集中在亚洲地区市场，其中中国市场是主要贡献地区。去年7月份，《英雄联盟手游》全球玩家在App Store和Google Play的支出已超过5亿美元，中国市场占玩家总支出的72.2%。美国市场排名第二，占总收入的6.8%；韩国市场则排名第三，占总收入的3.7%。而《无尽对决》则以东南亚市场为基本盘，向拉丁美洲扩张；《Free Fire》则凭借产品的轻量化，在南美打开了市场；《PUBG MOBILE》在印度市场二度被禁后，全球扩张的脚步被限制。至此，陀螺电竞认为，在各大移动电竞手游占据不同市场的情景下，2023年围绕“头部全球性移动电竞赛事”的争夺将更加激烈。去年10月份，《王者荣耀》对王者荣耀世界冠军杯（简称KIC）进行了全面升级，对来自巴西、土耳其、墨西哥、中东和北非的4个赛区进行了大力扶持，发展海外赛区实力。其中KPL赛区共8个名额，其他赛区共8个名额。此外，去年6月份，腾讯宣布将正式进驻巴西开设办事处和组建国家队，目的是将产品扩展到世界各地。在MOBA领域，《王者荣耀》仍是有力的竞争者。另人意想不到的是，作为现象级产品《英雄联盟》的IP衍生移动产品，《英雄联盟手游》并没有表现出市场预期的水平。目前，该产品主要在东亚，包括中国、东南亚国家、日本、韩国等国家和地区流行。去年11月份，拳头游戏公布了《英雄联盟手游》电竞未来计划，2023年将把英雄联盟手游电竞的运营和重点聚焦在亚洲。全新的英雄联盟手游亚洲联赛（暂定名）将会成为拳头游戏的首个跨赛区的职业移动电竞联赛，并将在2023年4月替代之前的英雄联盟手游电竞比赛。这个全新的联赛生态系统将由来自中国大陆赛区WRL的12支队伍和来自2022年亚洲其他赛区的8支队伍组成。陀螺电竞认为，《英雄联盟手游》没有达到预期主要有两个原因。一来，尽管《英雄联盟手游》有IP上的延续，但赛事尚未得到沉淀，包括赛事文化、明星选手的建设等等仍有发展空间；二来，则是因为移动电竞产品主要活跃在亚洲和南美等地区，欧洲北美等市场，对移动电竞游戏的接受程度并不高。此外，印度市场的缺失对移动FPS电竞游戏产生了不小的影响，其中包括《PUBG MOBILE》《Free Fire》等多个产品。陀螺电竞也曾给出观点，印度市场的封禁，对《Free Fire》《PUBG MOBILE》来说影响可不谓不大。而受到影响的不只是游戏本身，包括电竞赛事在内，也出现了数据下滑。这也就更加强调维稳现有市场的重要性。同时，陀螺电竞从2022的各项案例和数据中又总结出：新兴市场正在成为各大游戏厂商、电竞俱乐部等一系列企业抢夺的筹码，在“电竞基础建设”较弱的地区进行布局，往往能收获更多机会。其中包括中东、东南亚、拉丁美洲，印尼等地区。电竞行业发展迎来结构性变化
“体育化”，是电竞行业发展的重要支柱之一。尤其是在电竞与体育深入融合、数字化技术赋能传统体育，以及“电竞入亚”的重要节点和趋势下，陀螺电竞认为，电竞行业生态或将在体育化的发展路径下发生结构性变化。首先，在去年6月，中国音像与数字出版协会电子竞技工作委员会成立。相较于体育赛事，电竞行业还有——如版权归属、国家队选手培养体系等众多问题——等待被制定标准化的规则。电竞工委等主管部门的成立，其意义正式在于标准化规则的建立，多方合作下探讨出符合条件的电竞体育化的系统性发展路径。而“电竞入亚”则为电竞打开了进入国家级别综合赛事的开端。一方面，电竞将正式迈入体育赛道，以其自身的竞技性，和数字技术为载体为更多领域赋能、创新表达形式的形式，从特定群体文化到大众文化；另一方面，建设规范化的发展模式和人才培养机制，将推动电竞国家队的建立，帮助不同国家和地区组建稳定的电竞国家队班底。并促进电竞产业开展可持续性人才培养。另外，实现体育化发展后，电竞将吸引到外界更多目光，更多资本、流量等价值流入电竞的产业生态，使电竞突破生态规模的增长瓶颈，在体育这个赛道找到新的增长极，挖掘出更多商业化可能。而且，在2023年的杭州亚运会，将见证亚洲迄今为止最高水平的电子体育比赛。回顾2022的中国电竞，尽管没有交出满意的答案，但我们从放缓增长速度的电竞行业中，仍然能找到一个清晰的发展路径，一个坚信可以回暖并突破新高的市场，一个值得相信的战略方向。如今，电竞站在了行业业态将发生结构性变化的关键节点，对于2023的中国电竞，我们充满了期待。